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动力电池用胶,汽车动力电池密封胶
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通过拆解分析动力电池用胶成本及趋势

2021-08-11 11:58:31

电池拆解分析,再度聚焦该领域,现已覆盖主要厂商生产的全部7种电芯。我们的结论是:2021-22年大部分厂商的电池成本即将与汽油动力总成齐平,达到100美元/千瓦时;2022年电动车与传统汽车的总成本差距仅为1900美元,我们预计到2024年成本差将不复存在;低成本的中国电动车供应链正走向全球,有望获益于欧洲电动车的迅猛增长。

今天,动力电池密封胶占到一辆电动车总成本的25 - 40%,令其成为昂贵的电动车零部件。降低电池成本、提高性能对于1)令电动车成为一项大众市场技术及2)在激烈的电池和整车厂竞争中胜出都是关键的因素。其意义深远,影响着包括大宗商品、采掘、化工和工业设备等在内的诸多行业。

宁德时代前沿的NCM 811电池在优化成本方面表现好,主要指标均居电池参数榜。

行业电池系统成本比我们之前的预估值低20美元/千瓦时,到2022年应会达到100美元/千瓦时。

20美元/千瓦时相当于每辆车节省1000-1500美元成本。2022年电动车与传统汽车的成本差仅为1900美元,我们预计到2024年成本差将不复存在。


动力电池密封胶


各家汽车制造商都在自产电池系统(电池包、管理软件及冷却系统),这将继续降低成本并将价格竞争推至电芯/模组层面。

到2025年目前的正极技术性能将触及天花板,因此电池材料与电芯/电池包再造可能成为降成本的重点。

由于汽车制造商自产电池系统部件,因此像特斯拉所使用的圆柱电池可能更广泛地被行业采用。

电芯制造商与整车厂"共处一地"的趋势将令全球电芯制造成本曲线变平。

LG化学在可比电芯方面较SKI有12%的成本优势。未来几年此优势或得以持续,因为LG化学看来以其专利工艺而享有制造优势。

我们认为,现有厂商在扩大相对于新进入者的成本和技术优势。而在现有厂商中,电芯成本、地理布局、战略合作/合资企业及政府政策加在一起将决定市场份额大小。

在中国市场,我们估算中国前两大制造商合计市场份额约70%。由于政策的原因,中国市场与海外电池市场基本仍是分隔开的。我们预计到2025年,韩国电池制造商在中国市场的份额将从低基数升至市场的五分之一左右。

今后五年,我们预计电动车供应链上的中国企业将积极进军海外市场。这将令中国市场的过剩供给得以填补日益浮现的海外供给缺口。

即便是在中国出口持续增长的情况下,我们也预计海外电池市场仍吃紧。电池工程师等人力资本是关键的行业增长瓶颈,尤其是在亚洲之外的地区。那些已在欧洲成功实现本土化生产的现有厂商可望保持先动优势。我们预计现有厂商普遍会随行业增长,而新进入者面临艰难的爬坡战。

因为整车厂希望打破韩国供给垄断控制。与P3的发现相反,我们认为中国的材料成本低于海外市场。若此项优势能维系,那么中国可以实现相较于海外厂商的成本优势。

据P3估算,宁德时代的第三代NCM 811电池系统在电池包层面和电芯层面的成本分别为120美元/千瓦时和99美元/千瓦时,均低于松下。我们认为,特斯拉的盈利能力水平说明自我们2018年完成此项研究以来,它们进一步降低了电池包成本。

我们预计软包、方形和圆柱这三种形态将共存,因其电池系统成本相同。除了特斯拉,其他整车厂主要采用方形和软包电池。每种形态电池都有独特的优点和缺点,有可能技术突破仅针对某一种形态的电池。因此,我们认为整车厂采用多种形态的电池是有道理的。

尽管圆柱电池有成本竞争力和技术领先优势,但近期内传统整车厂看来仍不大可能采用这种电池。我们认为,除特斯拉之外,其他厂商无法通过电池管理系统及/或电池包系统来降低更小(数量更多)电芯的安全风险。关于电池管理系统的更多细节,请参考我们2019年的Q-series报告"Coding cars- is the value chain ready"。

传统整车厂在跟随特斯拉的步伐、实现电池包和电池管理系统的自产,这可能更好地为它们在中期内采用圆柱电芯奠定基础。特斯拉计划将其圆柱电芯容量增加5.5倍(4680电芯)。我们认为,如果行业能跟进,那么单个电池包的电芯数量减少或令圆柱电芯的采用变得更容易。如果圆柱电芯在行业中被更广泛采用,那么目前有圆柱电芯生产能力的电池制造商将处于更有利地位。随着整车厂入局,电芯层面竞争将加剧

整车厂自产电池包、冷却系统和电池管理系统,使得电池包成本以快于我们之前预期的速度下降。对于专属电动车平台而言,将电池包整合进车辆底盘看来是经济的,因此自产趋势可能会延续。这项趋势或导致电池制造商的潜在市场缩小至仅生产电芯。

生产制造占到电芯总成本的10-15%,生产地点是主要影响因素。与整车厂客户“同处一地” 的趋势应会令既定地点各家电池制造商的成本趋同。未来技术-现有线路的推进与再发明

固态电池、干电极、无钴/镍正极和纯硅负极等技术都在研发中。我们认为,上述电极、正极/负极材料方面的技术进步都是对现有技术线路的采用。首批将这些技术商业化的公司将享有先动成本优势。

硅基负极、无镍/钴正极和干电极等新电池材料技术的商用时间表将决定2024年以后的成本曲线。与NCM电池的推出相同,我们预计新技术方面的先动者在其他同业追赶过程中将享有成本优势。

固态电池的成本平价之路不确定固态电池是一条完全不同的技术线路:1) 总体看与今天的电池生产线不兼容;2) 并未进入商业化生产。由于制造和材料成本相对较高,我们认为此项技术实现成本平价、被更广采用的道路并不确定。


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